2023/07/20 16:38:32文／資深記者 李錦奇
百達投顧代理的百達-全球非投資等級債，7月19日通過金管會核准募集銷售以及ESG審核，使得百達投顧總代理的百達系列基金，累計共11檔獲ESG基金認可，成為全台境外ESG基金檔數最多的品牌之一。
截至7月19日，全台獲准為ESG主題之境外基金共計78檔，其中百達系列基金共11檔，包括生物科技、健康、水資源、智慧城市、林木資源、能源轉型、環境機會、永續飲食、全球主題、Quest全球永續股票及全球非投資等級債，產品線多元豐富。
百達投顧指出，百達-全球非投資等級債是台灣核備銷售境外第2檔投資於全球非投資等級債的ESG基金，其特色如採用《歐盟永續金融揭露規範》之第8條規範，透過正向傾斜法（positive tilt approach）尋求提倡永續特徵；投資範疇為全球非投資等級債券市場，在利率已走高下，該策略提供具有吸引力的風險報酬，同時推出月配息級別，為具定期領息需求的投資人提供多元選擇。
百達投顧總經理林秋瑾表示，瑞士百達專注於主題投資，因主題基金比一般基金更容易落實投資影響力，獲ESG認可的11檔基金投資策略類型有7檔為「影響力投資」，除在選股／債流程中執行排除政策、促進環境與社會共融外，還訂定出明確的永續目標、對基金持股積極行使股東投票權，並進一步與企業管理階層互動提供ESG實踐建議，以期為地球及社會帶來正面影響。
據晨星截至2022年第四季報告指出，瑞士百達資產管理旗下符合歐盟永續金融規範（SFDR）第９條（Ａrticle 9）之基金總規模為全球最大，市占約9%，可見永續投資理念深植瑞士百達DNA，未來將持續挖掘永續與責任投資商機，為國人帶來多元的ESG基金產品選擇。