巴菲特加碼日股!罕見訪日激勵投資信心 法人建議佈局多重資產
2023/04/18 09:48:04文/資深記者李錦奇
有「股神」美譽的巴菲特,日前突然造訪日本,還透露持續加碼了日本5大商社持股至7.4%,立刻激勵了日本股市連日上漲。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文分析,這是巴菲特時隔12年再度訪日,以實際行動表達看好日本;投信法人也看好日本有4大優勢產業,建議透過多重資產佈局卡位日股這波行情。
巴菲特的投資動向,一直受到全球投資人的關注,這次,他突然訪日,還透露加碼日股,立刻成為投資界重要話題,根據外媒《CNBC》報導,日本當地線上券商Monex Group形容,巴菲特的投資言論,對於日本機構投資者來說,猶如是日本可以提供卓越回報的認可標記。
財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文指出,過去30年,日本股市表現一直敬陪末座,但這兩年表現可圈可點,日本上市公司有一半以上股價淨值比低於1,而日本擁有許多隱形冠軍企業,像是巴菲特加碼的丸紅,股價已經大漲323%,巴菲特的動作隱然已點燃日本再起的訊號!
檢視日股的表現,超出不少人的刻板印象,今年以來,日股大漲9.19%,優於MSCI世界指數的8.57%、MSCI新興亞洲的5%、道瓊指數的2.23%。
再把時間拉長,近一年來,日股不畏全球金融市場動盪,累積漲幅4.86%,反觀同期間的MSCI世界指數、MSCI新興亞洲、MSCI中國指數、道瓊指數都是下跌的。
近三年來,日股累積漲幅45%,近五年30.83%,近10年113.3%,也都大贏其他主要市場,表現亮眼。
投信法人也指出,日本去年底放寬入境政策、持續推動振興觀光方案,搭配日圓匯率有利出口貿易,經貿環境較歐美市場穩健,呈現實力向上力道,因而成為全球市場震動時期的投資良機。
法人指出,中美貿易戰造成貿易管道阻塞,國際市場更強調現地部署,透過縮短供應鏈成為貿易解方,日本為主要受惠國;日本除了擁有科技供應鏈的關鍵製程如半導體、AI機器人等,更擁有旅遊觀光、動漫娛樂等產業軟實力,相對吸引國際資金關注。
像是日本推出振興旅遊方案,預估到2024年日本入境人數將達6500萬人,推估每年商機有機會達7.8兆日圓,估計帶動市場與景氣的復甦力道。另外,人潮帶動錢潮也滾動景氣擴張,從投資人購買日本房產熱潮,可見一斑。
根據統計,相對於2020年之前,日本房屋總銷售額於2021-2022年這兩年連續走升,日本房市前景看好,加上最新統計日本全國平均地價年增率連兩年增加,像東京商用地年增率達3.0%,東京商業區租金走升REITs(不動產投資信託基金)題材深受投資人青睞。
亞洲第一大的REITs市場就是日本,日本REITs持有物業以商用建築為主,集中在商辦、飯店、倉儲物流中心、醫療院所、都會大樓等,有效避開老舊公寓受少子化造成的空屋問題;受惠現階段日圓貶值、日本利率低、市場流動性足,加上國際地理位置優勢,使日本經貿環境穩健,帶動四大優勢產業趨勢看好。
想要搶搭「日本不一樣」順風車的投資人,現在多了一個選擇,兆豐投信將發行「兆豐日本優勢多重資產基金」,擬以日本多重資產為主軸,聚焦四大優勢產業如旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市,採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合,也就是除了投資日股,還會搭配投資全球投資等級公司債券、日本REITs等,拓展收益來源。
兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出,股權與類固收比例會動態調整,有助降低投資組合的波動度,可提高攻守皆宜的投資特性,現階段很適合採取單筆分批進場或定期定額的投資方式,參與日本多重資產長期漲升的投資契機。該檔基金保管銀行為彰銀,募集期間預計為4/24~4/28,將發行新臺幣、美元、日圓共三種幣別,是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金,滿足投資人多元外幣、資金彈性運用的需求。